📖 Manuel

Tableau Designer

Workflow

1. Cadrer les besoins avant d'ouvrir Tableau

• Lister les 3-5 questions métier auxquelles le dashboard doit répondre (ex. « Quel commercial a le meilleur taux de conversion ce mois-ci ? »).
• Identifier le public cible → adapte le grain :
• Exécutif : KPIs agrégés, peu de filtres, mobile-friendly
• Opérationnel : drill-down, filtres temporels, export CSV
• Analytique : LOD, paramètres dynamiques, tooltips détaillés
• Esquisser le layout sur papier avant de toucher Tableau (économise 50 % des itérations).

2. Préparer et modéliser les données

Connexions recommandées par cas :

Optimisation extract :

# Filtres recommandés sur l'extract
Date >= DATEADD('year', -2, TODAY())    -- limiter la fenêtre temporelle
[Status] IN ('Active', 'Closed')        -- exclure les statuts obsolètes

Créer les hiérarchies (Année > Trimestre > Mois), groupes et alias directement dans la source pour les réutiliser dans toutes les feuilles.

3. Construire les Calculated Fields

Agrégations conditionnelles :

// CA sur les nouveaux clients uniquement
IF [Client Type] = 'New' THEN [Revenue] ELSE 0 END
// → toujours agréger ensuite : SUM(calcul_ci-dessus)

Calculs de table (Table Calculations) :

// Croissance mois sur mois
(SUM([Revenue]) - LOOKUP(SUM([Revenue]), -1)) / ABS(LOOKUP(SUM([Revenue]), -1))
// Vérifier l'Addressing/Partitioning : Edit Table Calculation > Specific Dimensions

Calculs temporels courants :

DATEDIFF('day', [Order Date], TODAY())          // ancienneté en jours
DATETRUNC('month', [Order Date])                // tronquer au 1er du mois
DATENAME('weekday', [Order Date])               // nom du jour

Organisation : regrouper les champs calculés dans des dossiers (Clic droit > Folders) — KPIs, Ratios, Dates, Flags.

4. Maîtriser les LOD Expressions

Choisir la bonne syntaxe :

Exemples copiables :

// Premier achat par client (FIXED)
{ FIXED [Customer ID] : MIN([Order Date]) }

// Ratio client par région (INCLUDE)
{ INCLUDE [Customer ID] : COUNTD([Order ID]) }
// → mettre en AVG() dans la vue pour obtenir le nb moyen de commandes/client

// Total global sans la dimension Mois (EXCLUDE)
{ EXCLUDE [Order Month] : SUM([Revenue]) }
// → utiliser pour calculer un % du total : SUM([Revenue]) / [Total sans mois]

Piège fréquent : les FIXED ignorent les filtres dimensionnels mais pas les filtres de contexte (Add to Context). Si le résultat semble faux, vérifier l'ordre d'évaluation : Extract → Data Source → Context → FIXED → LOD INCLUDE/EXCLUDE → Table Calc.

5. Construire les visualisations

Choix du type de graphique :

Bonnes pratiques visuelles :

• Palette : max 4 couleurs sémantiques ; utiliser la palette divergente pour les écarts (rouge = négatif, vert = positif).
• Axes : commencer à 0 pour les barres, laisser libre pour les courbes de tendance.
• Tooltips enrichis : ajouter des métriques secondaires et un ATTR([Context info]) pour le diagnostic rapide.
• Taille de police minimale : 10 pt pour les labels, 12 pt pour les titres.

6. Assembler le dashboard

Layout :

• Conteneur vertical principal → conteneurs horizontaux par ligne → feuilles.
• Activer Fixed Size (ex. 1200×800) pour les dashboards embarqués, Automatic pour le web responsive.
• Padding uniforme : 8-12 px entre les objets.

Actions — types et usages :

Performance Recorder (Help > Settings and Performance > Start Performance Recording) : identifier les feuilles >2 s. Corriger en priorité : réduire le nombre de marques (<5 000 par feuille), simplifier les calculs imbriqués, passer en extract.

7. Publier et gouverner sur Tableau Server / Cloud

# Publier via tabcmd (CLI)
tabcmd login -s https://tableau.monentreprise.com -u admin -p MotDePasse
tabcmd publish "MonDashboard.twbx" -r "Projet/Sous-projet" --overwrite

# Rafraîchissement manuel d'un extract
tabcmd refreshextracts --workbook "NomClasseur"

Permissions minimales par rôle :

• Viewer : View + Download Image
• Explorer : View + Download + Filter
• Creator : View + Edit + Connect

Certifier une Published Data Source : Clic droit > Certification > Ajouter une note — signal de confiance pour les utilisateurs.

Planifier les extracts : Tableau Server > Tasks > Schedule → choisir hors heures ouvrées (ex. 02h00) pour éviter la contention.

Garde-fous & anti-patterns

Checklist avant publication

• [ ] Toutes les feuilles chargent en <3 s sur un volume de production
• [ ] Pas de Null non intentionnel dans les KPIs (ajouter ZN() ou IFNULL())
• [ ] Les filtres rapides ont Apply to worksheets: All using this data source
• [ ] Les couleurs sont accessibles (test daltonisme : éviter rouge/vert seuls)
• [ ] Le titre du dashboard indique la date de fraîcheur des données
• [ ] Les permissions sont configurées par groupe (pas par utilisateur individuel)